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谈大市巴菲特：千万不要白白浪费一次严重的危机巴菲特股东大会今日凌晨举行。巴菲特在年会上援引了一些历史事件（例如美国内战和大萧条）来说明美国有能力抵御逆境。巴菲特年会上的PPT引用前白宫总管拉姆·伊曼纽尔（RahmEmanuel）的话：“千万不要白白浪费一次严重的危机”。

根据昔日经验，北上资金逆势流入的板块和个股一般都能取得不错收益。2019年以来，北上资金有何加仓偏好？元旦过后，沪深两市呈现先抑后扬的走势，特别是上周市场情绪显著回暖，资金开始跑步入场，市场人士认为，在上周的反弹中，以外资为主的北上资金可谓是功不可没，从北上资金加仓的标的来看，大消费成为北上资金的“心头好”，此外包括食品饮料、家用电器、电子等三类行业也都是外资机构的重点布局标的。

其次从缴税的角度分析，1月是税收高峰期，税收导致的基础货币回笼规模往往接近万亿元。不过，考虑到2018年推行了一系列减税政策，尤其是个人所得税专项扣除自2019年1月起实施，可能会对1月缴税规模带来一定影响。华创证券屈庆预计，1月缴税将带来9000亿元左右基础货币回笼。

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二、行业高开工率持续近年来，由于房地产竣工端对于玻璃需求较好，纯碱价格自2016年以来连续上涨，带动纯碱利润高企，产能连续增加。近两年产能投产来看，金山化工100万吨、昆仑碱业20万吨、山东海天5万吨、盐湖镁业30万吨、江苏华昌10万吨、晶昊盐业36万吨、宁夏日盛10万吨、冷水江碱业3万吨。目前已经形成供过于求的格局，毛利率连续走低，但还有一定下行空间。